ПИК приготовился занимать

Группа компаний ПИК решила разместить семь выпусков 10-летних облигаций на общую сумму до 29 млрд руб.

Совет директоров группы ПИК принял решение о размещении семи выпусков биржевых облигаций общим объемом до 29 млрд руб. и сроком погашения до 10 лет, сообщила вчера компания. Деньги нужны группе для рефинансирования кредитного портфеля, пополнения оборотных средств и инвестиций в новые проекты, объясняет она. К концу 2013 г. чистый долг ПИК составлял 18 млрд руб. (финансовые результаты за первое полугодие 2014 г. компания еще не публиковала). В июне девелопер сообщил, что привлек кредит VTB Capital plc на 24,3 млрд руб. на погашение кредитов перед Сбербанком и Номос-банком.

Организаторами размещения группа выбрала «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал» и группу «Открытие», говорит директор департамента по работе с инвесторами и рынками капитала Андрей Мачанскис. Представители «ВТБ капитала» и «Открытия» отказались от комментариев. Источник, близкий к банку «ФК Открытие», сообщил, что документы с банком пока не подписаны. Получить комментарии «Сбербанк CIB» вчера вечером не удалось.

Размещать облигации планируется при «наличии благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках», указывает ПИК.

Компания может получить рейтинг, затем ее выпуск проходит регистрацию, включается или нет в ломбардный список ЦБ, затем — обычно в течение года с момента регистрации — компания может разместить его на бирже, говорит аналитик Банка Москвы Станислав Боженко.

Биржа зарегистрирует выпуск в начале-середине сентября, после этого облигации войдут в ломбардный список ЦБ, ожидает Мачанскис. Планировалось, что небольшой выпуск облигаций будет размещен осенью, говорит он. «Все будет зависеть от того, насколько сильно санкции ударят по финансовым институтам», — объясняет Мачанскис. При нормальной ситуации на рынках на бумаги одной из крупнейших строительных компаний будет спрос, уверен собеседник «Ведомостей», близкий к банку «ФК Открытие».

Предполагалось, что одними из потенциальных покупателей наряду с пенсионными фондами могут стать Сбербанк и ВТБ, говорит близкий к размещению источник. Представитель ВТБ отказался от комментариев. Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос «Ведомостей», отправленный вчера вечером.

Сегодня провести абсолютно рыночное размещение облигаций в таком объеме будет очень сложно, считает управляющий портфелем «Альянс инвестиций» Олег Попов: ставки сейчас очень высоки, занимать по ним на такой срок будет слишком дорого. Либо это адресное размещение в пользу одного из банков, либо должна быть предусмотрена оферта через 1-1,5 года, говорит директор департамента активных операций «Велес капитала» Евгений Шиленков.