ОАО "Группа компаний "ПИК" в рамках SPO разместит 167 млн 236 тыс. 960 акций. Исходя из цены размещения - 62,5 рубля за акцию - компания привлечет 10,45 млрд рублей, или $330 млн, говорится в сообщении "ПИКа".
Совместными букраннерами SPO выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
На прошлой неделе "ПИК" раскрыл промежуточные итоги SPO - тогда компания сообщила размещении 139 млн акций на $275 млн.
Топ-менеджеры компании приобрели 445 тыс. акций, или 0,06% от увеличенного уставного капитала, который будет состоять из 660 млн 497 тыс. 344 акций. Стоимость купленного менеджерами пакета - около $1 млн.
Как сообщалось, перед началом букбилдинга "ПИК" заручился согласием на участие в допэмиссии от крупнейшего акционера - группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова - и ряда других инвесторов, готовых выкупить акции на всю минимальную сумму SPO - $150 млн. Таким образом, сверх "якорных" заявок "ПИК" собрал $180 млн.
Минимум 50% поступлений от SPO "ПИК" направит на сокращение долговой нагрузки. Часть средств может быть потрачена на новые проекты.
"Нафта Москва" и компания Gilt Partners Limited, принадлежащая владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, взяли на себя обязательство не продавать акции "ПИКа" в течение полугода после SPO. На сделки привлечения финансирования с использованием залога lock-up не распространяется.
ОАО "Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 г. в капитал "ПИКа" вошла "Нафта Москва", получившая 25% акций у основателей компании Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга. На конец 2011 г. "Нафта" владела 38,3% "ПИКа". У ВТБ на начало ноября 2012 г. было 8,8%, затем пакет снизился почти до нуля, но это изменение носило технический характер, говорили тогда в компании. В февральской презентации "ПИКа" отмечалось, что у компании два "мажоритарных контролирующих акционера" - "Нафта" и ВТБ (без уточнения долей).
Чистые денежные поступления группы "ПИК" в январе-марте 2013 года составили 17,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1%. Выручка от продажи жилья выросла на 41,5% - до 13,2 млрд рублей, от строительных услуг - на 10,3%, до 2,5 млрд рублей. Ипотечные сделки обеспечили 34,6% продаж.