Группа ПИК в ходе вторичного размещения привлекла $330 млн. Компании "Нафта-Москва" Сулеймана Керимова, чтобы сохранить, как она планировала, долю в девелопере, нужно было подать заявку примерно на $133 млн.
Девелопер ПИК объявил объем допэмиссии: группа выпустила 167,2 млн новых акций (это около 25% от увеличенного уставного капитала) примерно на $330 млн (цена размещения - 62,5 руб. за бумагу). Заявки на $150 млн по преимущественному праву подали существующие акционеры компании, еще $180 млн компания привлекла на открытом рынке. Все новые акции будут размещены на Московской бирже, говорит близкий к размещению источник.
В декабре 2012 г. акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала. 20 мая истек срок действия преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров ПИК. До размещения допэмиссии 38,3% акций девелопера принадлежало "Нафта-Москва" Сулеймана Керимова, 19,99% - структурам Микаила Шишханова, еще 8,84% - банку ВТБ. Как изменились доли основных акционеров после SPO, компания, по словам ее представителя, планирует объявить на следующей неделе.
Ранее представитель "Нафты" говорил, что компания в случае нового размещения намерена покупать акции, чтобы сохранить свою долю. Чтобы доля "Нафты" в ПИК осталась прежней, она, по подсчетам "Ведомостей", должна была подать заявку на покупку 64 млн новых акций на 4 млрд руб. (около $133 млн, или большая часть суммы, привлеченная от существующих акционеров). Представители Шишханова и ВТБ сделку не комментируют. Ранее два знакомых с планами банка источника говорили, что ВТБ не будет участвовать в SPO.
На открытом рынке заявки на участие в SPO подали "российские и международные инвесторы", сообщала ПИК, не называя имен. Среди инвесторов - топ-менеджеры группы, которые приобрели 445000 (на 27,8 млн руб.) новых акций, сообщил девелопер. Президент группы Павел Поселенов купил 250000 акций (0,0379%) на 15,6 млн руб., ее первый вице-президент Артем Эйрамджанц - 25000 акций (0,0038%) на 1,56 млн руб., вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов - 50000 акций (0,0076%) на 3,1 млн руб., указывала компания ранее. Портфельный управляющий УК "Уралсиб" Игорь Михайлов ранее говорил, что его компания планирует участвовать в сделке и подала заявку на "небольшой объем".
На что деньги
50%
не меньше половины привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долгофвой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и "прочие корпоративные цели", указывает компания
5,6
миллиарда рублей должна в этом году выплатить кредиторам группа, сообщала она в мае. В 2014 г. ей предстоит заплатить 34 млрд руб. Чистый долг девелопера на апрель - 34,1 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк