ПИК собирает инвесторов

ПИК собрала на открытом рынке заявки на покупку акций допэмиссии на $125 млн, сообщила компания. Заявки еще на $150 млн подали по преимущественному праву нынешние акционеры, сообщала она ранее. Таким образом, всего в ходе SPO компания может разместить бумаги минимум на $275 млн.

Заявки на участие в SPO подали, по сообщению компании, "российские и международные инвесторы". Кто именно подал заявки и на какой объем, представитель компании говорить отказался. Источник, близкий к одному из организаторов размещения, говорит, что компании удалось собрать "хороший баланс инвесторов из России и Великобритании". Управляющая компания "Уралсиб" планирует участвовать в сделке и подала заявку на "небольшой объем", сказал "Ведомостям" портфельный управляющий активами УК "Уралсиб" Игорь Михайлов. Организаторы размещения, Sberbank CIB и "ВТБ капитал", отказались от комментариев. Заявки от инвесторов компания принимает до 6 июня включительно, а окончательный объем допэмиссии собирается объявить 7 июня.

В декабре 2012 г. акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала. 20 мая истек срок действия преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров ПИК. "Нафта" намерена участвовать в допэмиссии пропорционально ее доле в компании, рассказывал "Ведомостям" представитель компании, отказавшись от подробных комментариев. Представители Шишханова и ВТБ сделку не комментируют. ВТБ не будет участвовать в SPO, говорили два знакомых с планами банка источника.

Не менее 50% привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и "прочие корпоративные цели", указывает компания. В сентябре прошлого года в презентации группы говорилось, что в 2013 г. ПИК должна выплатить кредиторам около 20 млрд руб. Чистый долг девелопера на конец апреля - 36,8 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк.